Implementación de procesos de facturación y reportería en un CRM. Práctica empresarial

Abstract

RESUMEN : Este informe detalla la experiencia y los resultados obtenidos durante la práctica empresarial enfocada en la implementación de procesos de facturación y reportería en un CRM en Sistemas de Información Empresarial SA (Siesa). El objetivo principal de esta práctica fue optimizar la gestión de ventas y mejorar la eficiencia de los procesos mediante la integración de un sistema CRM conectado a un ERP mediante un webservice, que automatice el proceso de facturación mensual de la empresa, gestionando los incrementos periódicos en tarifas y cuotas, los procesos diferenciales para cada unidad de negocio y sucursal, y la adquisición de productos nuevos, al igual que la generación de reportes dentro del CRM existente utilizado por Siesa para la evaluación de la gestión de los asesores, comportamiento de ventas y seguimiento de clientes potenciales y activos. Al concluir el desarrollo de los procesos mencionados se encontró que automatizar el proceso de facturación eliminó los errores producidos por el cálculo e ingreso manual de información, y la creación de reportes brindó a los líderes de área la capacidad de ver rápida e intuitivamente la información necesaria para el análisis de la información relevante a ellos.

ABSTRACT : This report details the experience and results obtained during the business practice focused on implementing billing and reporting processes within a CRM at Business Information Systems Inc. (Siesa). The main objective of this practice was to optimize sales management and improve process efficiency by integrating a CRM system connected to an ERP via a web service, automating the company's monthly billing process. This includes managing periodic increases in rates and fees, differential processes for each business unit and branch, and the acquisition of new products, as well as generating reports within the existing CRM used by Siesa for evaluating advisor management, sales behavior, and tracking of potential and active customers. Upon concluding the development of the mentioned processes, it was found that automating the billing process eliminated errors caused by manual calculation and data entry, and the creation of reports provided department leaders with the ability to quickly and intuitively view the information necessary for analyzing relevant data to them.