Proxy means test index for targeting social programs : two methodologies and empirical evidence

Abstract

RESUMEN: Frecuentemente los beneficiarios de los programas sociales del Estado son identificados por medio de indicadores aproximados de los recursos (proxy means test), los cuales tratan de medir el bienestar de los inviduos del hogar. Uno de los más empleados es el predictor de una regresión del ingreso (o mejor del consumo) sobre características relevantes. Éste tiene la desventaja de necesitar mediciones adecuadas del consumo o ingreso, las cuales son costosas de obtener. Otro enfoque consiste en usar análisis de componentes principales cualitativas. Este artículo muestra que hay una estrecha relación entre los dos indicadores, lo cual permite concluir que, en ausencia de información confiable del ingreso o consumo, el uso del análisis de componentes principales cualitativos es apropiado para construir el indicador de recursos.

ABSTRACT: Frecuently state social progrants beneficiaries are identified using proxy means tests, which try to measure household welfare. A regression predictor of income (or more accuratly, of consumption) on relevant characteristics is mostly used. It has the disadvantage that it needs adequate measures of consumption or income, which are expensive to obtain. Another approach consists in using qualitative principal components analysis. This paper shows that their is a tight relation between the two indicators, which allows to conclude that, in absence of reliable information for income or consumption, the use of qualitative principal components analysis is appropiate for building the means indicator.